Десяти заводам в России грозит остановка

Российская промышленность оказалась под угрозой большого технологического отставания от ведущих стран мира. Это связано с возможной остановкой электрометаллургических заводов среднего звена из-за введения с 1 августа экспортных пошлин правительства. Небольшие независимые предприятия, которые, по мнению экспертов, чаще применяют высокие технологии, проигрывают крупным компаниям на рынке стали. Они «выживали» за счет экспорта своей продукции, от которого вскоре придется отказаться.

Российский рынок металлургии делится на две группы. Первая группа компаний производит сталь из железорудного сырья: его переплавляют в доменных печах (так появляется, например, чугун). По словам промышленного эксперта, кандидата экономических наук Леонида Хазанова, это и есть крупная металлургия. «Запасов железной руды хватит на сто лет вперед, и такой способ обработки стали чаще используют крупные компании», — пояснил экономист.

Но есть и вторая группа — это электроплавильные производства, которые создают сталь в электродуговых или индукционных печах. В основном к ним относятся небольшие заводы, которые строили в разных уголках страны. «Например, на Дальнем Востоке в советское время появилась „Амурсталь“. Там развивалась промышленность, шло строительство, а для этого нужна была арматура, которую производило предприятие. Сегодня в России всего насчитывается около десяти небольших электроплавильных заводов, которым приходится конкурировать со сталелитейными магнатами в рыночных условиях», — рассказал экономист Леонид Хазанов.

Рынок стали в России все больше монополизируется

«Для машиностроения электрометаллургия — более важное направление, потому что оно более технологично. Здесь производятся литые изделия из стали, а не просто плавится сырье. Они и экологии меньше вреда наносят. Если электродуговые печи в России умрут, то наше технологическое отставание в сфере машиностроения будет еще сильнее. Мы уже потеряли „Уралмаш“, когда решили, что дешевле поставлять арматуру из Китая», — сообщил URA.RU президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, заслуженный изобретатель России Анатолий Филиппенков, который более тридцати лет проработал в Уральском НИИ черных металлов.

Однако из-за жесткой конкуренции за последние 15-20 лет на российском рынке металлургии возникла по сути олигополия, отметил аналитик инвестиционно-банковской группы CIG Евгений Буланов. Львиную долю рынка теперь занимают крупнейшие компании — НЛМК, ММК, ПАО «Мечел», Evraz plc, ПАО «Северсталь» и их «дочки» в сфере электрометаллургии.

«Проблема в том, что металлургическое производство очень капиталоемкое, и без больших денег в этом бизнесе делать нечего. Крупные предприятия имеют хорошо развитые сбытовые сети и связи с металлотрейдерами», — рассказал Буланов.

На внутреннем рынке России небольшим электрометаллургическим компаниям работать невыгодно. Экономист Леонид Хазанов объясняет это тем, что по той же стальной арматуре, которую делают металлургические заводы, производственные мощности превышают потребление чуть ли не в два раза. «В среднем мощности составляют 11 млн тонн, а потребление — всего 6 млн тонн в год», — рассказал эксперт.

Есть еще одна проблема — это лом, который является основным сырьем для электрометаллургических заводов. Леонид Хазанов сообщил, что раньше лом (а это и есть основное сырье электрометаллургии) собирался по стране централизованно. «Сейчас же источников сырья мало. Они есть в центральной России, на Юге и на Урале, тогда как на Дальнем Востоке качественного лома меньше, приходится его искать», — пояснил экономист.

Крупным сталелитейщикам лом тоже нужен, потому что его добавляют к основному сырью — железной руде. Но у металлургических магнатов созданы целые сети по заготовке лома. Средним же заводам его не хватает, и за это сырье, по словам экономиста Леонида Хазанова, тоже идет жесткая борьба. «Собирают лом из разрушенных домов, но это затратно: надо металл отделить от бетона. Есть корабельный лом, но корабль еще надо поднять. Остаются приемные пункты», — пояснил собеседник URA.RU.

Эксперт по металлургии Анатолий Филиппенков рассказал, что основную часть лома дают приемные пункты, которые даже не всегда имеют лицензии, и происхождение сырья у них не всегда можно отследить. «Но и приемные пункты далеко не всегда выручают небольшие заводы, поскольку предпочитают сотрудничать с металлургами-монополистами: те больше платят», — отметил Филиппенков.

Пандемия и пошлины рискуют оставить без работы тысячи людей

Относительную стабильность электрометаллургических заводов среднего звена ухудшила пандемия коронавируса, что подтверждается финансовой отчетностью компаний. Согласно информации из базы данных СБИС, некоторые предприятия закончили 2020 год с серьезными убытками: Абинский электрометаллургический завод (3,35 млрд рублей), Златоустовский электрометаллургический завод (3,7 млрд рублей), ООО «Новоросметалл» (249,83 млн рублей), ООО «Новороссийский прокатный завод» (120,75 млн рублей), ООО «Амурсталь» (1,2 млрд рублей), АО «Металлургический завод «Петросталь» (811,79 млн рублей). Для сравнения: тот же 2020 год НЛМК закончил с чистой прибылью в 61,15 млрд рублей, ММК — 51,5 млрд рублей, ПАО «Мечел» — 37,9 млрд рублей, Евраз НТМК — 65,34 млрд рублей, ПАО «Северсталь» — 114,86 млрд рублей.

С 2008 года, по меньшей мере, 19 компаний было ликвидировано. Например, Армавирский электрометаллургический завод обанкротился в июле этого года. В 2014 году в Невинномысске открылся электросталеплавильный цех завода «СтавСталь», который появился на территории Ставрополья в рамках индустриального парка и производило арматуру. «Предприятие просуществовало недолго. Уже в этом году завод „СтавСталь“ выставлен на продажу за 318 млн рублей. Говорят, не выдержал конкуренции», — рассказал общественный активист из Ставропольского края Михаил Середенко.

В начале 2021 года выросли мировые цены на железную руду и сталь. Это отразилось на выручке. Например, согласно финансовому отчету компании «Северсталь», за минувшее полугодие по сравнению с шестью месяцами 2020-го выручка компании выросла на 57% — до 5165 млн долларов «благодаря росту цен и объемов продаж». «Монополисты-сталевары себя неплохо чувствуют, потому они довольно дешево производят — пользуются низкой зарплатой на рынке, заниженным курсом рубля и мировой ситуацией, — констатирует руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Аналитик Евгений Буланов полагает, что в ближайшие годы мировые цены на металл вырастут, «поэтому сталелитейщики еще долго будут себя чувствовать уверенно». Но на фоне мировых цен крупные металлурги подняли стоимость продукции внутри России. На розничном внутреннем рынке, по словам Буланова, металл подорожал на 30-50%. И для того, чтобы снизить цены и насытить российский рынок металлом, правительство России объявило о введении экспортных пошлин на ряд товаров черной и цветной металл с 1 августа.

На экспорте больше не заработать

Однако эта мера еще больше ударила по электрометаллургии среднего звена. «Небольшие заводы существуют, в основном, за счет экспорта, поскольку конкуренцию на внутреннем рынке проигрывают. Тогда как крупные металлурги и внутри страны зарабатывают, и на экспорте. Для сталелитейных магнатов потеря внешнего рынка будет существенной, но не смертельной, как для средних предприятий», — сообщил аналитик.

В результате ассоциация электрометаллургических предприятий России заявила, что экспортные пошлины на их продукцию приведут к остановке производств и сокращению рабочих. Как сообщили руководители предприятий в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, в зоне риска остановки работы находится десять электросталеплавильных заводов, где трудится 28 тыс человек. «После 1 августа производство на этих предприятиях может быть сокращено, значительная часть сотрудников выведена в вынужденный простой или уволена», — говорится в письме, которое есть в распоряжении URA.RU.

Старший аналитик инвестиционной компании «Атон» Андрей Лобазов считает, что это решение кабмина выглядит непродуманным, поскольку оно негативно скажется в первую очередь на небольших электрометаллургических производствах.

«Методологию расчета пошлин следует сделать более гибкой, учитывающей долговую нагрузку, капитальные затраты и прибыльность компаний сектора. Электрометаллургические предприятия могут пострадать сильнее из-за относительно низкой маржинальности их бизнеса», — считает аналитик.

«Мне кажется, это и есть ошибка — повышение экспортных пошлин. Нельзя одной лопатой прихлопнуть сто мух. Тому, что металлурги вырабатывают, радоваться нужно. Можно ввести квотирование на внутреннем рынке, но не мешать зарабатывать на внешних. Иначе место российских компаний займет кто-то другой, и мы потеряем налоговый доход», — подчеркнул в беседе с URA.RU политолог, автор Телеграм-канала «Политджойстик» (76 тысяч подписчиков) Марат Баширов.