Ради реструктуризации долга «Мечел» согласен увеличить ставки по кредитам

Для реструктуризации долга «Мечел» согласен увеличить ставки по кредитам до 6-7% годовых и заложить активы. Как сообщают «Ведомости», условия, на которых компания пытается договориться с банками о реструктуризации долгов, раскрыты в материалах к годовому собранию акционеров компании (пройдет 30 июня). Оказалось, что кроме кредита на 1,5 млрд. долларов, взятого в 2008 году на покупку британского производителя ферросплавов Oriel Resources, «Мечел» пытается договориться об изменениях условий кредита на 2 млрд. долларов, привлекавшегося на покупку якутских угольных активов. Оба займа выдал пул иностранных банков, в числе которых ABN Amro, Merrill Lynch, Goldman Sachs, BNP Paribas.
 
Кредит, взятый на Oriel, был годовым, на «Якутуголь» — до 2012 года. Теперь «Мечел» предлагает продлить срок погашения обоих кредитов до конца 2014 года. Ставка не должна превышать 6-7% годовых, следует из материалов «Мечела». Для сравнения: сейчас по кредиту, взятому на Oriel, ставка равна LIBOR + 2,9% (LIBOR вчера была 0,26875).
 
«Мечел» готов предоставить банкам и залог по займам (сейчас его нет). В обеспечение может пойти до 35% акций Челябинского меткомбината, 50% минус 1 акция Oriel Resources, а также акции «Южного Кузбасса», сказано в материалах к собранию. В последнем случае речь идет о миноритарном пакете, уверяет близкий к компании источник. Блокирующие пакеты акций «Южного Кузбасса» и «Якутугля» уже заложены в Газпромбанке по кредиту в 1 млрд. долларов.
 
Общий долг «Мечела» — около 5 млрд. долларов. В начале июня компания сообщила, что нарушила ковенанты по кредитам, взятым на Oriel и «Якутуголь». Переговоры о реструктуризации кредита на 1,5 млрд. долларов «Мечел» начал еще весной. Банки дали компании отсрочку по выплатам до 15 июля, к этому сроку «Мечел» рассчитывает подписать соглашение о реструктуризации долга на 1 млрд. долларов, а 500 млн. — погасить.
 
Ставка, которую «Мечел» просит у банков, адекватна с учетом довольно щедрого залога, отмечает аналитик Morgan Stanley Дмитрий Коломыцын. Но только реструктуризация компании не поможет, думает он. Денег у «Мечела» нет, при этом большая инвестпрограмма, поэтому компании остается надеяться на размещение облигаций, считает Коломыцын. У нее уже зарегистрировано несколько выпусков на 75 млрд. рублей, напоминает он.