«Русал» наконец уговорил всех кредиторов реструктурировать его долг в 7,4 млрд. долларов

«Объединенная компания «Русал» наконец уговорила всех кредиторов реструктурировать 7,4 млрд. долларов долга, последним согласился хедж-фонд Blue Crest, сообщают «Ведомости». Издание также напоминает, что переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации займов компания вела почти год. Координационный комитет согласовал сделку в июле, с тех пор 73 участника синдиката изучали документ. Две недели назад председатель совета директоров «Русала» Виктор Вексельберг объявил, что сделка будет подписана до 26 ноября. К тому моменту соглашение подписали 99% кредиторов, рассказывали сотрудники банков, работающих с компанией, и источники, близкие к компании.

 

Последнее слово оставалось за британским хедж-фондом Blue Crest («синий гребень»), рассказали сотрудники трех кредиторов «Русала» и близкий к компании источник. Компания должна фонду 50-100 млн. долларов, но сделку должны одобрить все кредиторы.

 

К вечеру понедельника подпись Blue Crest на документе появилась, уверяет источник, близкий к «Русалу». Как только юристы закончат проверять документы, соглашение будет считаться подписанным. Вчера вечером на телеконференции комитета кредиторов «Русала» с банками было сказано, что соглашение одобрили все кредиторы, в том числе Blue Crest, который подпишет документ сегодня, сообщили сотрудники двух банков-кредиторов. О формальном закрытии сделки будет объявлено сегодня-завтра.

 

Как алюминиевый холдинг договорился с фондом, источники не говорят. На прошлой неделе сотрудник одного из кредиторов «Русала» рассказывал, что он искал покупателя на долг некого кредитора.

 

Blue Crest основали бывшие менеджеры JPMorgan Майкл Платт и Уильям Ривс в 2000 году, сейчас основной владелец (25%) — британская инвесткомпания Man Group. В России фонд владеет около 6% акций Пробизнесбанка (данные отчета банка за первое полугодие).

 

Условия реструктуризации почти не изменились: займы иностранным банкам реструктурируются на четыре года (до декабря 2013 года) с правом пролонгации еще на три года, банки возьмут в залог неблокирующие акции Саянского, Братского и Красноярского заводов. Ставка зависит от отношения долга к EBITDA (от 1,75% годовых до LIBOR + 7%). Пока оно не снизится до 3, компания не будет платить дивиденды.

 

Согласились реструктурировать долг «Русала» и госбанки — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк (2 млрд. долларов), а также Михаил Прохоров (2,7 млрд. долларов). Он сохранил опцион на продажу акций «Русала», если тот не проведет IPO до 2013 года, рассказывал знакомый предпринимателя. Но «Русал» рассчитывает разместить 10% акций до конца этого года в Гонконге и Париже.