Рост просрочки, вспышки паники вкладчиков и новые санации. Банкам нарисовали печальное будущее

Российскому банковскому сектору не стоит ждать передышки. Он вошел в период масштабной перестройки, который продлится как минимум до середины 2015 года, говорится в свежем исследовании агентства «Эксперт РА».

По мнению аналитиков, в 2014–2015 годах банковский сектор будет развиваться в условиях резкого сужения возможностей экстенсивного роста, ухудшения качества активов, системного дефицита ликвидности и усиления регулятивного надзора.

Так, по итогам 2014 года активы банковского сектора прибавят 13% против 16% годом ранее, а в следующем — не более 10%. В наибольшей степени притормозит розничное кредитование — с 29% в прошлом году до 23% в 2014-м и 20% — в 2015-м. Основной вклад в замедление сегмента внесет необеспеченное кредитование физлиц, в то время как ипотека сохранит достаточно высокие темпы роста портфеля. Торможение продолжится и в сегменте кредитования МСБ.

Ухудшение качества активов, по мнению экспертов, затронет в 2014–2015 годах все сегменты кредитования, кроме ипотеки. Хотя стагнация в экономике и ухудшение доступа к внешнему фондированию ударят в первую очередь по крупным предприятиям, большинство банков предпочтут реструктурировать крупные кредиты либо рефинансировать долги таких компаний.

«Наибольшими темпами будет расти просроченная задолженность в необеспеченной рознице, причем ее пик придется, по нашим оценкам, на конец 2014 года. Вместе с тем мы ожидаем, что в ипотечном кредитовании доля просроченной задолженности останется на текущем уровне — в пределах 1,5–1,7% (против 8–9% по необеспеченным кредитам)», — говорится в исследовании.

Системный дефицит ликвидности сохранится в секторе до середины 2015 года. Наиболее уязвимы региональные банки, подчеркивают эксперты и поясняют: концентрация привлеченных средств на одном-двух регионах повышает подверженность локальным вспышкам «паники вкладчиков». «Дополнительное давление на систему создают крупнейшие госбанки, которым зачастую выгоднее направлять избыточную ликвидность не на рынок межбанковского кредитования, а на реализацию собственных розничных проектов», — отмечают аналитики «Эксперт РА», добавляя, что небольшие игроки в сложившихся условиях вынуждены будут держать избыточную «подушку» ликвидности.

Новая политика Банка России заметно снизит привлекательность кредитования связанных сторон и проведения сомнительных операций. Напомним, с мая текущего года повышены критерии высокой вовлеченности банка в сомнительные операции (максимальная доля таких операций в дебетовых оборотах клиентов снижена с 5% до 4%), а с января 2015 года вводится норматив максимального риска на связанных лиц (Н25) и более жесткие критерии отнесения заемщиков к связанным сторонам.

Вполне ожидаемо возрастет активность в сфере банковских сделок M&А, но в основном за счет применения механизма санации. «Для банка-санатора это позволит как разделить риски укрупнения бизнеса с государством, так и улучшить рыночные позиции за счет освоения клиентской базы санируемого банка», — отмечается в исследовании.