Еврооблигации «Уралкалия» оценили в миллиард долларов

«Уралкалий» разместил пятилетние евробонды объемом 500 миллионов долларов и доходностью 4%. Об этом СМИ сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

«ВТБ Капитал» выступил соорганизатором размещения пятилетних еврооблигаций «Уралкалия» объемом 500 млн долларов и доходностью 4%», — пояснил он в беседе с ТАСС. Как уточнил Соловьев, во время размещения российской стороной были рассмотрены предложения от 90 претендентов, а общий объем книги заявок на пике превысил 1 миллиард долларов. Спрос со стороны инвесторов позволил в несколько раз снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 4,375% до финальной доходности выпуска в 4% годовых, добавил он.

Соловьев также отметил, что в рамках сделки был достигнут самый низкий купон среди размещений среднесрочных, пятилетних корпоративных еврооблигаций российских эмитентов с сопоставимым рейтингом за последние годы. Спред (показатель, определяющий безрисковую стоимость денег — прим. ред.), в свою очередь, составил 241 б. п., что на 44 б. п. ниже аналогичного значения по предыдущему выпуску еврооблигаций «Уралкалия».

Отметим, что организаторами размещения помимо «ВТБ Капитал» выступили J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ», Societe Generale, Credit Agricole CIB, ING, Natixis, «Ренессанс капитал», UBS и UniCredit.

Представители «Уралкалия» в разговоре с «URA.RU» отказались комментировать ситуацию.