На рынке банковских облигаций может появиться новый крупный эмитент

Ханты-Мансийский банк не исключает возможность выхода на внешний рынок заимствований. По словам начальник казначейства банка Олега Маринина, в планах организации - размещение дебютного выпуска рублевых облигаций. Специалисты банка склоняются к мнению, что объем эмиссии должен составить 3 млрд. рублей, по выпуску будет предусмотрена оферта на выкуп через 3 года, сообщает пресс-служба Ханты-Мансийского банка. Купон – фиксированный на весь срок, будет определяться на аукционе. По словам Маринина, эти параметры – наиболее приемлемы для потенциальных инвесторов.

Как пояснил специалист, средства от размещения планируется потратить на ипотеку и потребительский портфель. «В последнее время Ханты-Мансийский банк активно занимается розничным бизнесом. Кредитный портфель физических лиц за последние 4 месяца вырос на 3 млрд. рублей», - рассказал Олег Маринин.

Решение о выпуске облигаций должно быть принято сначала на заседании правления ХМБ, потом советом директоров, подчеркнул Маринин.
Выпуск корпоративных облигаций в данный момент - наиболее популярный способ привлечения финансирования среди российских банков. Однако специалист отметил, что перед принятием окончательного решения о размещении банк проанализирует все имеющиеся в его арсенале возможности, в том числе депозиты клиентов, средства акционеров. Приоритет будет отдаваться наиболее выгодному способу получения инвестиций. Не исключено, сказал Маринин, что банк найдет более дешевый и эффективный источник финансирования собственных операций и пока повременит с выходом на фондовый рынок в качестве заемщика.