Размещать облигации Тюменьэнерго будет синдикат банков с участием нерезидентов. Список участников

Российские и иностранные банки вошли в синдикат, который будет участвовать в размещении второго облгиационного выпуска ОАО «Тюменьэнерго», сообщает информагентство Cbonds. Как уже сообщалось, организатором выпуска является банк «АГРОПРОМКРЕДИТ», со-организатором - «Дойче Банк».

Помимо этого андеррайтерами выпуска определены: банк «Российский Кредит», банк «Союз», МБРР, МДМ-Банк, Новикомбанк, УРСА Банк. Со-андеррайтерами выпуска являются: банк «АК БАРС», «Велес Капитал», группа компаний «РЕГИОН», «Запсибкомбанк», ИК «КапиталЪ», ИК «РУСС-ИНВЕСТ», Московский кредитный банк, РТК-брокер, СлавинвестБанк, Стройкредит, ФК «Мегатрастойл», ФК «Уралсиб».

Размещение облигационного выпуска на ФБ ММВБ состоится 5 апреля. Объем эмиссии составит 2,7 млрд. рублей, срок обращения выпуска - 5 лет, купонный период – полгода. Процентная ставка по 1-му купону будет определена в ходе конкурса.