Первый облигационный займ Пермэнерго будет размещать синдикат банков

Сегодня, 29 мая, на фондовой бирже ММВБ состоится размещение первого выпуска облигаций ОАО «Пермэнерго». Объем эмиссии составляет 1 млрд. рублей, срок обращения выпуска – 5 лет, купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через 3 года с даты размещения по номинальной стоимости. Процентная ставка по 1-му купону определяется в ходе конкурса. В состав синдиката по размещению выпуска облигаций вошли российские банки и компании. Ведущим со-организатором выпуска является ООО «Дойче Банк». Со-организаторами выпуска выступают: банк «Российский кредит», группа компаний РЕГИОН, ИК «КапиталЪ», НОМОС-БАНК. Андеррайтерами выпуска стали: Велес капитал ИК, Запсибкомбанк, МБРР, ФК «Уралсиб». Со-андеррайтерами выпуска являются: ИК «РУСС-ИНВЕСТ», Московский кредитный банк. Организатором выпуска является КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».

Отметим, что ОАО «Пермэнерго» находится под управлением ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги». На 30 марта 2007 года капитализация компании составила около 15,2 млрд. рублей.