УБРиР выпускает облигации на 1 млрд. рублей

ООО «УБРиР - финанс» (100% «дочка» Уральского банка реконструкции и развития) приняло решение о размещении выпуска трехлетних облигаций 2-й серии общей номинальной стоимостью 1 млрд. рублей, сообщили «URA.Ru» в пресс-службе УБРиР.
По словам директора «УБРиР - финанс» Александра Пластинина, облигации номиналом 1 тыс. рублей каждая планируется разместить по открытой подписке на ММВБ в мае текущего года. Цена размещения будет равна номиналу облигаций.
Ценные бумаги будут иметь квартальные купоны. Ставка 1-го купона будет определена на аукционе при размещении, ставки 2, 3 и 4-го купонов будут приравнены к ставке 1-го, ставки остальных купонов будет определять эмитент. По облигациям предусмотрена годовая оферта.
Андеррайтером (организатором) выпуска выбран инвестиционный банк «Траст». Поручителем выступит УБРиР, который также определен платежным агентом.
Как пояснили в кредитном учреждении, основная цель размещения облигационного займа - привлечение средств для снижения стоимости ресурсов и диверсификации источников финансирования активных операций банка, а также повышение рентабельности работы банка и укрепление публичной кредитной истории.
Ранее сообщалось, что облигации первой серии на сумму 500 млн. рублей были успешно размещены летом 2005 года. До того момента ни один региональный уральский банк не привлекал средства инвесторов путем размещения облигаций на рынке. УБРиР стал первым банком УРФО, решившимся на такой шаг.