«Уралкалий» планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Заявление компании

ОАО «Уралкалий» сегодня, 24 сентября, объявило о намерении пройти процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже в отношении глобальных депозитарных расписок («ГДР»), представляющих обыкновенные акции «Уралкалия», в связи с глобальным предложением существующих обыкновенных акций и ГДР компанией Madura Holding Limited, основным акционером «Уралкалия». Об этом «URA.Ru» сообщили в «Уралкалии».

Обыкновенные акции и ГДР «Уралкалия» будут предложены международным институциональным инвесторам за пределами Российской Федерации и Соединенных штатов Америки по Правилу С в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года, а также сертифицированным институциональным покупателям в Соединенных штатах Америки согласно льготе, предоставляемой Правилом 144а Закона о ценных бумагах, и предложения обыкновенных акций на территории Российской Федерации, говорится в сообщении «Уралкалия».

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ выдала в сентябре 2006 года разрешение на обращение акций за пределами РФ. Предложение предполагает получение всех необходимых разрешений контролирующих органов, включая соответствующие акты регистрации и разрешения управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Обыкновенные акции «Уралкалия» торгуются на фондовой бирже РТС в Москве с 1997 года.

Объединенными глобальными координаторами и букраннерами выступят банки Citi, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank.

«Уралкалий» имеет уникальные позиции на рынке, специализируясь на производстве калия, имея низкие производственные затраты и мощную сбытовую базу. Важным благоприятным фактором для нас является рост потенциала и укрепление мировой калийной отрасли. Мы продолжаем ориентироваться в своей деятельности на наиболее крупные и быстрорастущие рынки в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай).

Получение листинга на Лондонской фондовой бирже в отношении ГДР, представляющих обыкновенные акции «Уралкалия» – очередной важный шаг в развитии «Уралкалия». Это позволит нам получить доступ к международным рынкам капитала и обеспечит надежные позиции для увеличения капитализации благодаря новым возможностям для роста в калийной отрасли, которая развивается быстрыми темпами», заявил глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, комментируя новость.

Напомним, осенью прошлого года IPO «Уралкалия» не состоялось. Тогда председатель совета директоров ОАО «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу 20,84% акций компании. Диапазон цены размещения составлял 2,05-2,45 доллара за акцию, что соответствовало оценке «Уралкалия» в 4,3-5,2 млрд. долларов. Но спустя несколько часов после закрытия книги заявок Рыболовлев отказался от сделки, так как разместить весь пакет в рамках объявленного ценового диапазона не удалось.

Комментируя отказ от размещения акций, Рыболовлев заявил, что, «рынок не оценил в полной мере ее реальный потенциал». «В случае публичного размещения акций в данный момент компания была бы существенно недооценена. В этих условиях нам представляется целесообразным рассмотреть альтернативные варианты развития «Уралкалия», - добавил основной владелец «Уралкалия».