«Мечел» намерен привлечь более 360 млн. долларов

Группа «Мечел» намерена привлечь более 360 млн. долларов, разместив два выпуска облигаций на общую сумму 10 млрд. рублей, сообщают «Ведомости». Совет директоров компании принял решение о размещении двух траншей рублевых облигаций по 5 млрд. рублей (пяти- и семилетнего).

Если «Мечел» продаст оба транша одновременно, то с общим объемом 10 млрд. рублей он поставит рекорд рублевых займов среди частных компаний, замечает аналитик «Ренессанс Капитала» Павел Мамай. До сих пор крупнейшим частным займом были облигации «Русснефти» на 7 млрд. рублей, размещенные в конце 2005 года, соглашается вице-президент инвестбанка «Траст» Михаил Галкин. «Займы на 6 млрд. рублей есть у ЛУКОЙЛа и «Русала», а более 10 млрд. рублей в один присест на рынке удавалось привлечь только РЖД и «Газпрому», - сказал Мамай. Зато «Мечел» выпустит самый длинный частный рублевый заем — семилетние облигации размещала только РЖД.

«Мечел» может удачно продать бумаги, уверены аналитики. По мнению Мамая, пятилетний транш можно разместить под 8-8,5% годовых, а семилетний — под 8-9,5%. Галкин называет 8,5-9,5%. Доходность первого выпуска облигаций объемом 2 млрд. рублей к майской оферте составляет 7,2% годовых.

В компании не сообщают, зачем «Мечелу» понадобилось привлекать столь крупную сумму. Аналитик «Атона» Тимоти Маккачен считает, что деньги привлекаются под угольные проекты в Якутии. В 2004 году «Мечел» совершил очень рискованную инвестицию: потратил 410 млн. долларов на блокпакет «Якутугля». В этом году якутские власти намерены выставить на аукцион еще 75% акций этой компании. А недавно «Мечел» подал заявку на покупку 28% акций «Эльгаугля» у РЖД, предложив объединить «Якутуголь» с «Эльгауглем». При этом «Мечел» рассчитывает получить контрольный пакет в объединенной компании, доплатив за свою долю около 300 млн. долларов. «У «Мечела» есть и другие угольные проекты. Ведь в прошлом году он накупил лицензии на угольные месторождения с запасами в 1 млрд. тонн», — говорит аналитик Deutsche UFG Александр Пухаев.