ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» объявило о завершении сделки по приобретению контрольного пакета (50%+ 1 акция) ОАО «Макси-Групп». Сделка была закрыта 4 декабря 2007 года, говорится в сообщении НЛМК. Также в документе говорится, что ОАО «Макси-Групп» зарегистрировано в городе Троицк Московской области. Ранее единоличным собственником ОАО «Макси-Групп» являлся Николай Максимов, доля которого сократилась до 49% акций.
Сумма сделки составляет ориентировочно 600 млн. долларов и подлежит уплате двумя траншами. Первый транш в размере 300 млн. долларов уплачивается после перехода права собственности на контрольный пакет акций. Второй транш уплачивается после завершения должной проверки «Макси-Групп» и ее дочерних компаний и соответствующей корректировки суммы сделки по ее результатам.
В первой половине 2008 года «Макси-Групп» проведет дополнительную эмиссию акций на сумму около 1.2 млрд. долларов, которую НЛМК и Максимов выкупят пропорционально уже имеющимся долям. Результаты «Макси-Групп» будут консолидированы НЛМК с декабря 2007 года.
Напомним, 23 ноября, разорвав отношения с «Газметаллом» Алишера Усманова, Николай Максимов достиг принципиальной договоренности о продаже контрольного пакета ОАО «Макси-Групп» в пользу ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК, контролируется Владимиром Лисиным, – прим. ред.). Условия сделки предусматривают немедленное предоставление «Новолипецким металлургическим комбинатом займа в размере около 400 млн. долларов, последующее рефинансирование задолженности дочерних компаний «Макси-Групп», а также финансирование инвестиционной программы «Макси-Групп» по строительству сети сталеплавильных и прокатных производств общей мощностью до 10 млн. тонн готовой продукции в год. Транш в размере 400 млн. долларов уже поступил на счета «Макси-Групп».
Суммарные долговые обязательства ОАО «Макси - Групп» оцениваются на уровне 1,8 млрд. долларов, указывается в сегодняшнем сообщении НЛМК.
Начиная с декабря 2007 года, акционеры проведут реструктуризацию задолженности «Макси Групп» путем предоставления стабилизационных займов. НЛМК уже предоставил «Макси-Групп» заем в размере около 400 млн. долларов под залог акций основных производственных компаний. В начале 2008 года Максимов и НЛМК каждый предоставят «Макси-Групп» краткосрочные стабилизационные займы в размере около 300 млн. долларов каждый. В результате дополнительной эмиссии акций в первой половине 2008 года планируется рекапитализация «Макси-Групп» за счет замещения кредитов акционеров собственными средствами. Оставшаяся кредитная задолженность будет реструктурирована с целью снижения стоимости обслуживания и увеличения срочности долговых обязательств. Предпринимаемые меры уже в первой половине 2008 года позволят оптимизировать структуру заемного капитала и снизить общий уровень кредитной нагрузки «Макси-Групп».
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!