Виктор Вексельберг готовит предложение инвесторам

Renova Holding Ltd, владеющая активами Виктора Вексельберга, назначила ABN Amro, BNP Paribas, Citi, Credit Suisse и UBS организаторами выпуска евробондов на 500 млн. долларов, сообщают «Ведомости». Встречи с инвесторами в Европе «Ренова» начнет уже на этой неделе. Условия выпуска выяснить не удалось. Представитель «Реновы» отказался от комментариев.

Размещение евробондов могло понадобиться «Ренове» для рефинансирования части долга, в том числе годового кредита на 500 млн. долларов, привлечённого в 2007 году, считает аналитик Standard & Poor's Елена Ананькина. Деньги «Ренова» потратила на покупку акций швейцарских Sulzer и Oerlicon. Вдобавок через «КЭС-холдинг» «Ренова» активно инвестировала в энергетические активы. Долг «Реновы» Ананькина считает умеренным: он остаётся в пределах 20-25% от стоимости портфеля активов. На конец 2006 года активы оценивались в 12 млрд. долларов. Более свежих данных «Ренова» не раскрывала.

«Ренова» сможет разместить облигации сроком на 3-5 лет под 8,0-8,75% годовых, считает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин.