Энергокомпания с уральскими активами вошла в историю российского рынка

Впервые в истории российского долгового рынка ТГК-10 провела размещение облигаций не на аукционе, а путём сбора адресных заявок на приобретение бумаг (book-building), сообщает «КоммерсантЪ». В ходе сбора заявок ставка купона по облигациям на общую сумму 5 млрд. рублей была определена в размере 9,75% годовых при запланированном диапазоне 9,5-10% годовых. Всего организатор, которым выступила компания «Тройка Диалог», получил 40 заявок на сумму около 7,3 млрд. рублей. Среди инвесторов, чьи заявки были удовлетворены, оказались управляющие компании, коммерческие банки и иностранцы, причем соотношение российских покупателей и нерезидентов составило 70 к 30. Расчёты по сделке пройдут сегодня, 13 февраля, в режиме адресных заявок на ММВБ. В «Тройке Диалог» надеются, что облигации ТГК-10 начтут торговаться на ММВБ уже 18 февраля.

Сделки book-building ранее использовались российскими компаниями преимущественно при размещении еврооблигаций. На российском рынке этот способ применен впервые. Эксперты считают, что этот принцип будет востребован в период нестабильного рынка и поможет вернуть в Россию иностранных инвесторов.