Наш олигарх собирается провести IPO и уже выбрал банк-организатор

Алишер Усманов доверился ВТБ, пишут «Ведомости». «Металлоинвест» подписал соглашения об организации IPO с Credit Suisse, Deutsche Bank, Merrill Lynch, «Ренессанс капиталом». Сначала компания вела переговоры только с иностранными банками, российские появились в процессе недавно. В таких случаях иностранные банки обычно берут на себя размещение за границей, а наши - в России.

IPO «Металлоинвеста» запланировано на осень. Компания собирается продать 10% акций, ещё 15% пропорционально долям разместят нынешние акционеры. «Металлоинвест» рассчитывает на капитализацию при размещении до 30 млрд. долларов.

В марте президент ВТБ Андрей Костин, представляя руководителя инвестбанка - экс-зампреда правления «Дойче банка» Юрия Соловьёва, пообещал потратить на создание и развитие инвестбанка 500 млн. долларов. С тех пор ВТБ нанял несколько десятков сотрудников из «Дойче банка» - одного из лидеров на рынке инвестбанковских услуг в последние годы. Тем не менее, большинство опрошенных «Ведомостями» инвестбанкиров ожидали появления ВТБ на рынке не раньше чем через полгода.

«Металлоинвест» давно сотрудничает с ВТБ. Госбанк в 2005 году помог ему выкупить у Бориса Иванишвили Михайловский ГОК, выдав кредит на 1 млрд. долларов.

Преимущество ВТБ по сравнению с российскими инвестбанками - большой капитал, что позволяет не только консультировать и размещать, но и кредитовать, а также вести большой объём операций с ценными бумагами, замечает топ-менеджер российского инвестбанка. Благодаря давним отношениям с крупными компаниями им проще получить мандат на инвестбанковскую сделку, говорит руководитель российской «дочки» иностранного инвестбанка, приводя в пример «Металлоинвест», для которого ВТБ - крупнейший кредитор.