«Роснефть» консолидировала свои активы, рассчитывая привлечь новые финансовые средства

Внеочередные собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» и ее дочерних компаний одобрили решение о консолидации нефтяной компании. Собрания акционеров прошли в ОАО «НК «Роснефть-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть-Комсомольский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть-Туапсинский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть-Туапсенефтепродукт».

Также в форме заочного голосования состоялось совместное собрание акционеров «Роснефти» и ее «дочек». Акционеры приняли решение внести изменения и дополнения в преамбулу устава компании, согласно которым, «Роснефть» является правопреемником присоединенных дочерних обществ, сообщает AK&M. По мнению руководства компании, результатом консолидации станут снижение издержек и повышение эффективности системы управления, а также новые возможности по привлечению финансовых средств на мировом рынке капитала, что позволит наращивать масштаб инвестиций в ключевые стратегические проекты развития компании.

Напомним, что в апреле текущего года «Роснефть» обнародовала коэффициенты конвертации акций «дочек» в акции консолидированной компании и установила цену выкупа для акционеров, проголосовавших против присоединения. Программа консолидации дочерних компаний разработана с участием организаторов планируемого IPO - ABN Amro, Dresdner KleiwortWasserstein (DrKW), Morgan Stanley, JP Morgan. Миноритарные акционеры Роснефти, в результате перехода на единую акцию с материнской компанией, могут получить до 11,85% акций консолидированной «Роснефти». Согласно цене выкупа, установленной «Роснефтью» для привилегированных акций «Юганскнефтегаза» (12,63 млрд. рублей за акцию), ЮКОС может получить в «Роснефти» 9,7% акций или 164,19 млрд. рублей).

Переход на единую акцию Роснефти и ее «дочек» - один из этапов подготовки к проведению первичного размещения акций нефтяной компании. Менеджмент «Роснефти», включая ее президента Сергея Богданчикова, неоднократно заявлял, что размещение состоится в июле текущего года на Лондонской фондовой бирже и российских площадках. Акции «Роснефти» планируется также продавать напрямую населению. Организаторами IPO назначены 12 банков: Morgan Stanley, JP Morgan, ABN Amro, DRKW, Citigroup, Сбербанк, Газпромбанк, ФК «Уралсиб», «Ренессанс Капитал», «Тройка Диалог», «Атон» и Deutsche UFG. Банком-депозитарием Роснефть выбрала JP Morgan. Путем продажи части акций Роснефти, принадлежащих «Роснефтегазу», планируется аккумулировать средства для погашения займа в размере 7,5 млрд. долларов, привлеченного «Роснефтегазом» у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций «Роснефти». Кредит привлечен на оплату 10,74% акций ОАО «Газпром», которые «Роснефтегаз» приобрел за 203 млрд. рублей    у «дочек» газового концерна: «Газпромбанка», ООО «Газпроминвестхолдинг», НПФ «Газфонд» и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государством контрольного пакета акций газового концерна. Кроме того, Роснефть планирует разместить допэмиссию до 4,4% от уставного капитала компании. Привлеченные средства будут направлены на погашение ее долгов.