Великобритания не стала вмешиваться в IPO «Роснефти». ЮКОС опять проиграл

Наблюдающие финансовые власти Великобритании отказались вмешиваться в программу эмиссии акций российской компании «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже. Как сообщает GZT.ru, служба финансовых услуг не приняла для рассмотрения иск ряда западных инвесторов компании «ЮКОС», которые пытались заблокировать размещение акций «Роснефти» на лондонской бирже. В результате сейчас нет никаких юридических препятствий для успешной эмиссии ценных бумаг этой российской компании на мировых фондовых рынках.

Напомним, в 2004 году «Роснефть» купила основное добывающее предприятие ЮКОСа - «Юганскнефтегаз», который был продан за долги материнской компании.

IPO Роснефти запланировано на середину июля. Размещение будет проходить на Лондонской фондовой бирже, ММВБ и в РТС. Кроме того, акции Роснефти смогут приобрести физические лица. Параметры IPO будут определены на заседаниях совета директоров «Роснефти» 23 июня и 13 июля. Road show стартует 26 июня. Согласно российскому законодательству, не менее 30% размещаемых акций должны быть размещены в России.

В ходе IPO «Роснефти» ее акционер - государственный «Роснефтегаз» - продаст принадлежащие ему акции компании. Кроме того, инвесторам будут предложены дополнительные акции компании. Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка, Газпромбанка, Атона, УРАЛСИБа и ВБРР. Организаторами размещения назначены ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan и Morgan Stanley. Ведущим организатором предложения в РФ выбран Сбербанк. Совместными менеджерами выступят Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», «Тройка Диалог», Deutsche UFG и ФК «Уралсиб». Путем продажи части акций «Роснефти» планируется аккумулировать средства для погашения займа в размере 7,5 млрд. долларов, привлеченного «Роснефтегазом» (SPV-компания, которой государство передало 100% акций «Роснефти») у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций «Роснефти». Кредит привлечен на оплату 10,74% акций ОАО «Газпром», которые «Роснефтегаз» приобрел за 203 млрд. рублей «дочек» газового концерна: Газпромбанка, ООО «Газпроминвестхолдинг», НПФ «Газфонд» и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государством контрольного пакета акций газового концерна.